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新能源汽车产业链蓄力期即将结束，黄金十年的右侧机会开启。自2018年以来，新能源汽车产业链因为产业政策、补贴政策以及宏观经济的原因，已经经历了长达两年的蓄力期，产业链价格体系从巨大波动到恢复较低水平，产业链配套则持续加码，由此带来的是优质产能和份额快速向头部集中，龙头效应使得在调整期内动力电池性能大幅提升，同时成本大幅下降，如续航已经超越700公里，预计明年达到800公里，而电池成本已经降到0.8元/wh，预计25年达到0.6元/wh。新能源汽车对传统车的竞争优势得到了突出的体现，同时2020年初爆发的疫情加速了产业调整，我们此前坚定5-6月是新能源汽车板块配置的左侧和底部窗口期，而随着6月份到来以及产业链的变化，我们认为下半年开始，产业链将迎来黄金十年的右侧配置机会。

投资建议与投资标的

黄金十年的投资机会中，头部企业仍将是最大受益者，现有的高估值将在未来 2-3 年内持续消化，建议全面配置新能源汽车产业链，优先选择龙头企业，建议关注宁德时代(300750，未评级)、恩捷股份(002812，增持)、新宙邦(300037，增持)、天赐材料(002709，未评级)、璞泰来(603659，未评级)，二线标的推荐鹏辉能源(300438，买入)、湘潭电化(002125，买入)，另外建议关注中科电气(300035，未评级)、星源材质(300568，未评级)。