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大基金一期投向制造、设计、封测、设备材料等产业链各环节投资比重分别是63％、20％ 、10％、7％。大基金二期2000亿元规模，自2020年开始投资，上半年已有中芯国际、紫光展锐等重点项目开展。这可能暗示今年下半年或明年，大基金在A股市场或继续展开项目合作，入股大基金所关注的半导体与芯片产业上市公司。

考虑到华为禁令、中芯国际被列出口限制等影响，国内半导体产业链不确定性大幅度增加将不可避免。过去数十年全球半导体行业一直遵循螺旋式上升的规律，重大技术变革是推动行业持续增长的内在动力，我们认为华为禁令、中芯事件并不会改变半导体产业的长期发展趋势，半导体仍是未来3-5年科技投资主线。当前时间点我们重点推荐受华为禁令、中芯事件影响相对较小的功率半导体和部分和部分模拟芯片领域。

上半年电子行业景气度回升，消费电子、半导体龙头延续高速增长。半导体板块增速依旧领先，电子制造、光学元件实现快速增长。细分领域领军企业的业绩增速领先：具体到个股来看，半导体板块的韦尔股份、晶方科技、睿创微纳、电子制造板块的蓝思科技、创世纪、闻泰科技、光学元件板块的欧菲光、森霸传感、激智科技的归母净利润增幅位居行业前列。展望三季度，得润电子、大立科技、高德红外、天津普林、三利谱、长盈精密、漫步者、歌尔股份、雅克科技等公司预计2020年前三季度业绩实现较大增长。

不过，A股半导体与芯片产业的估值问题也饱受争议，此举也导致重仓半导体与芯片的公募基金在今年的A股市场中出现较大的净值回撤。根据券商披露的信息，中美半导体产业对比：中美上市公司市值相差6.6倍，营收相差13.8倍，净利润相差51.9倍。在选取的标的范围内，A股市场半导体公司过去四年平均70倍PE（当年PE），美股半导体公司平均约20倍。