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消费板块仍有较大空间

　　年内医药行情的持续发酵也使得医药主题基金站在风口。根据最新的半年度数据显示，医药主题基金表现抢眼。单位净值增长率位列前十的基金中，有7只为医药主题基金，且涨幅均在20%以上。可以见得，如果年初就抓住此次“吃药”行情，投资收益可见一斑。

　　不过，上半年收益看似红红火火的医药主题基金，实际上份额反而有所缩减。Wind数据显示，上半年72只医药主题基金总份额为530亿份，去年四季度末67只医药主题基金总份额为560亿份。

　　值得注意的是，根据中国基金业协会公布的最新数据，可以看出，货币基金近两个月规模上涨逾2000亿元，投资者似乎更愿意选择相对较保守的投资。

　　医药行情能否持续，该主题背后所在板块火热行情能否持续引起投资者青睐，私募基金星石投资在接受《国际金融报》记者采访时表示，医药生物是“基本面+政策面”的双重驱动的投资机会，长期向上的逻辑扎实。

　　基本面方面，医药生物板块整体业绩出现明显回暖；政策面方面，政府前有对仿制药一致性评价的大力推行和优质创新药的优先审评，以及互联网医疗的相关意见，今年医药行业政策面上也利好频出。

　　从持仓的角度来看，尽管今年一季度开始机构对医药生物的配置有所提升，但是仍有很大配置空间，2018年一季度机构配置医药生物比例在11%左右，剔除医药主题基金之后的比例仅为7.7%，距离历史高位16%仍有很大的空间。

　　通常在资金面偏紧的情况下，资金会更偏好“白龙马股”，绩差股和题材股会被资金抛弃。前海开源经济学家杨德龙建议投资者以业绩为王的选股思路，配置“白龙马股”，特别是消费白马股。

　　消费崛起带来了很大的投资机会，一方面受益于消费升级的高端白酒、品牌药以及国际旅游板块出现了很好的业绩增长，另一方面受益于消费增长的大众消费品也出现了较好的业绩增长，比如牛奶、调味品、白羽鸡等板块业绩都出现大幅上涨。预计消费类板块是业绩增长最确定的板块，值得长期持有。 

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