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周期股近期持续走强，是供给端和需求端共同作用的结果。
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一方面，去产能继续推进，供给端持续收缩。由于供给侧改革的推进及环保标准的严格执行，小厂商难以进入供给体系，供给量不会随价格上涨而扩大。另一方面，季节性因素加上二季度经济数据中传统动能的“小超预期”周期品种需求仍然相对较强。
三、四季度宏观经济预计相对平稳，对整个周期品的投资保持乐观态度。年度流动性紧张局面或得到改善，四季度利率敏感型板块有望受益明显，其中尤以金融地产股最为突出。60城市7月份新房销售面积环比6月份基本持平，预计全国7月新房销售面积不会少。在此背景下，A股地产板块7月份整体走平，龙头房企估值略有回调。地产板块机构持仓比例仍处于低位，行业整体面临的抛压较低，地产板块存在一定的机会。
在自上而下的选股中，何奇认为，券商股当前基本面企稳回升而估值相对低迷，下半年可能存在预期差的机会。
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