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近期热点：
半导体、上游周期品等值得布局
后市配置方面，PPI下行和利率成为当前最重要的投资主线，对股票市场将有积极支撑作用。进入6月后，市场会继续呈现出反弹的格局，优先增配军工为代表的高端制造行业、半导体为代表的科技成长行业，并增配光伏、新能源汽车、家电等板块。
中国银河建议关注三条主线：一是需求强劲的上游周期品；二是经济复苏带来总需求回暖利好的银行、消费等；三是受益于市场投资情绪高热度的主题型板块，例如半导体、新能源等。
东兴证券推荐三条逻辑主线：上游资源的行情将从全面上涨转向分化加大，建议关注供需缺口能维持的电解铝、钢铁冶炼、煤炭；下半年中下游行业的弹性更值得关注，包括成本转嫁能力强、能够穿越涨价周期的电子(半导体代工、封测及设备)、电新(光伏、新能源汽车)、机械(工业设备)和轻工制造(家居)；当PPI见顶回落，此前因成本端压力而受损严重但行业需求旺盛的家电(白电、厨电)、汽车(零部件)有望否极泰来。
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