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　中信证券：A股正处于轮动慢涨期，继续强化顺周期品种的配置

　　A股正处于轮动慢涨期，多因素共振将持续改善基本面预期，抬升市场底线，而信用的个案风险带来的扰动有限；建议围绕周期品和可选消费板块，继续强化顺周期品种的配置。

　　首先，多因素共振下，市场对经济恢复的预期将继续强化。其次，本轮复苏的供给和物流恢复滞后于需求。最后，本轮债市的信用的个案风险会强化信用分层，但不会导致国内信用快速收缩，更不会改变内外基本面修复的趋势，对A股的影响有限。

　　我们判断，10月破局之后，11月A股已经进入轮动慢涨期，而顺周期板块是其间最重要的领涨主线，市场共识也将不断强化。建议围绕周期品和可选消费板块，继续强化对顺周期品种的配置。周期品方面继续推荐受益于弱美元和全球经济预期改善的有色金属，包括铜和铝，以及价格重回需求驱动的锂；化工板块中推荐化纤。可选消费方面，除了家电、汽车、白酒、家居外，可以开始关注中期基本面开始修复的酒店、景区等品种。

　　证券：本轮牛市是转型升级牛，科技和内需仍是未来主路

　　①牛市期间资金在主路和辅路上交替前行源于基本面渐变，今年上半年科技和消费领涨，三季度早周期崛起，四季度后周期正在发力。

　　②目前我国类似1980年代初的美国，经济正处于转型期，当年美股的牛股多数出现在科技+消费这条主路上。

　　③牛市格局未变，中短期而言，后周期的金融更优，中长期主线仍是代表转型升级的科技和内需。

　　证券：A股处于较为友好的交易窗口，震荡区间为3100-3500点

　　国君策略指出，未来一个季度上证综指将维持震荡，维持3100-3500震荡，升值叠加外部风险落地，A股处于较为友好的交易窗口。交易复苏是当前市场的核心驱动，后疫情时代紧扣可选消费与中国制造两条主线。

　　需以更高的视角、更远的盈利景气看待投资机会，推荐“可选消费+中国制造”两条主线：1)可选消费推荐：酒店/白酒/汽车/家电/航空。2)中国制造推荐：新能车/光伏/机械/石化/基化。

　　兴业证券：复苏行情渐入佳境，关注两条主线

　　兴证策略指出，全球经济复苏加速，全球大宗价格创新高，需求恢复加速反应，库存周期补库存阶段。欧美复苏，RCEP达成，中国彰显制造大国、制造强国供给优势，出口持续超预期。

　　1)围绕着供给有优势、海外有需求的出口优势链条。2)全球经济复苏，补库存，价格上涨的景气方向。

　　招商证券：A股正在酝酿一波较为明显的上行行情

　　招商策略认为，目前A股上市公司正处于2020年二季度以来的盈利上行周期中，2021年A股盈利将会明显好于今年，临近年底将会触发估值切换；A股正在酝酿一波较为明显的上行行情。