西安靠谱专业配资公司陕西君鹏佳华之市场预期

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大基金二期的预期

大基金一期的减持，或许也意味着大基金二期的大规模投资不远了！

周末在解读大基金一期密集减持事件时主要指出两点：

第一，减持会打压芯片板块做多情绪。近期核心芯片股均有较大涨幅，大基金的密集减持动作，将引发高位芯片股里面资金的恐慌情绪，压制进一步做多的动能。（当前大基金密集减持动作可能也是对近期热炒的芯片板块的一次官方降温）。

第二，大基金一期减持的资金最终还是会投入到国内芯片产业中去，大基金一期的减持或许也意味着大基金二期的大规模投资不远了。

昨天，市场调整，其中芯片行业受利空影响引领市场大跌；而今天市场受降准预期影响大幅反弹，芯片板块情绪有所修复，并且反弹的核心品种就是有大基金二期投资预期支撑的上游材料、设备以及设计分支。

二期将向材料、设备、设计端倾斜

芯片产业主要涉及到材料、设备、制造、设计、封测五个环节，大基金一期主要投向芯片制造环节，而设备和材料占比很少。在一期投资项目中，芯片制造占67%、设计占17%、封测占10%，设备和材料投资仅占6%；并且主要投资行业龙头大公司，例如：制造环节的中芯国际、长江存储；封测环节的长电科技、华天科技、通富微电；设备领域的北方华创、中微半导体等。
从国家大基金总裁近期的讲话看，主要有两点：1）首期基金主要完成产业布局，二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大最强，形成系列化、成套化装备产品；继续填补空白，加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局，保障产业链安全。2）应该打造一个集成电路产业链供应体系，每个环节要与用户有机地结合起来，尤其是国产装备、材料这些方面。
所以，结合上述一期资金在设备、材料领域投资失衡来看，本次大基金二期可能重点向设备和材料领域倾斜；同时，国内设计端依然薄弱，并且一期投资不多，所以此次也有倾斜预期。

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